Дмитрий Васильев, сын высокопоставленного генерала КГБ Ростовского, оказывается на распутье между карьерным ростом и собственными сомнениями. Получив назначение на опасную и престижную работу за границей, он неожиданно оказывается в Ленинграде, где повседневная рутина слежки за иностранными гражданами начинает вызывать у него глубокие внутренние конфликты. Параллельно разворачивается история Павла Иванова, дембеля-пограничника, который, проявив храбрость в борьбе с преступной бандой, получает возможность служить в КГБ Ленинграда, защищая первых лиц города. Его путь пересекается с Володи Наумовым, который, завершив курсы, едет в культурную столицу за любимой, жаждущей работы на «Ленфильм». Перед ним встает важная задача — предотвращение идеологических диверсий и терактов, что становится испытанием на прочность его убеждений. В каждом шаге этих мужчин закодирована борьба за смысл, место в обществе и принятие решений, от которых зависит не только их судьба, но и судьбы многих. Атмосфера напряженности, обостренные эмоции и неразрешимые вопросы подчеркивают весь драматизм и сложность их жизней в водовороте исторических перемен.
